ARKK ETF, 미래 기술과 혁신에 투자하는 미국ETF

 

안녕하세요, 파이어족 꾹이입니다.

 

이번 포스팅에서는 보다 적극적이고 공격적인 주식 투자자분들을 위한 해외 ETF를 소개드리고자 합니다.

 

바로 ARK Investment Management (ARK 투자자산)의 ARKK ETF인데요,

 

미국 티커명 ARKK, 혁신에 투자하는 ARK 투자자문의 ETF.

 

특히 테슬라(TSLA) 같은 파괴적인 혁신 기업에 집중적인 투자를 함으로써 월등하게 높은 수익률을 가져가는 ETF입니다. 

 

ARKK의 주가 차트는 보시는 것과 같이, 최근 5년간 가파른 상승을 해왔는데요, 자그마치 600% 이상의 수익률을 보여주었음을 알 수 있습니다. ARK 투자자산 회사 홈페이지를 살펴보면, 테슬라와 같이 가장 높은 성장 잠재력을 가진 회사를 조기에 발굴하고, 조기 투자를 진행함으로써 다른 ETF와 비교하여 월등한 수익률을 보여주고 있습니다.

 

핵심은 바로 '혁신'이라는 것이죠.

 

ARKK는 최근 5년간 600% 이상의 수익률을 보여주었다.

 

 

도대체 왜 ARKK인가?

 

 

향후 파괴적 혁신을 통해 미래가 기대되는 기업들(테슬라 TSLA, 줌 ZM, 스퀘어 SQ)와 같은 기업들의 주가 상승세는 상상 그 이상입니다.

 

파괴적 혁신이란, 기존 기업이 간과한 고객층을 새로운 서비스나 상품을 제안함으로써 시장에 발판을 마련하는 신생 기업부터 시작됩니다. 

 

파괴적 혁신의 성과 성장률은 기존의 상상을 훨씬 초월한다.

 

처음에는 조그마한 시장 점유율이지만, 시간이 갈수록 점점더 프리미엄 시장으로의 확장을 거치게되며, 점점더 기존 거대 기업의 고객을 빼앗으면서 성장합니다.

 

아마존 (AMZN)이 미국 100년 전통의 거대 백화점 기업을 쓰려뜨렸듯이,

그리고 별볼일 없던 넷플릭스 (NFLX)가 블록버스터라는 거대 DVD 대여 업체를 무너뜨렸듯이 말입니다.

 

많은 분들이 아시다시피 테슬라 TSLA의 주가는 최근 5년간 적어도 2500%, 줌 ZM의 주가는 500%, 스퀘어 SQ의 주가는 2400% 이상 올랐는데요, 정말 상상 그 이상의 수익률이라고 할 수 있겠습니다.

 

ARK 투자자문 내 전문가들은 미래에 어떤 기업이 세상을 이끌어갈지 미리 발굴하고 찾아내, 보다 먼저 선점함으로써 높은 수익률을 가져가는 구조입니다. 어떻게보면, 우리와 같은 개인 투자자들은 정보력 싸움에서 밀릴 수 밖에 없는데요,

 

개인 투자자들이 접하기 어려운 정보를 많은 돈 & 정보력을 이용해서 미리 선점하기 때문에 상당히 메리트 있는 ETF라 할 수 있겠습니다.

 

향후 미래에 세상을 이끌어갈 기업에 대해 알아보고 관심이 있는 투자자분들은 ARKK ETF에 주목하실 필요가 있습니다.

 

 

 

ARKK ETF 상품 상세 소개

 

 

- 종목 코드: ARKK

- 종목명: ARK INNOVATION ETF

- 상장일 : 2014년 10월 31일

- 규모 : $22.86B

- ETF 보수 : 0.75% / 1년

 

 

ARKK가 보유중인 구성종목의 섹터를 보시면, 골고루 다양한 분야에 투자하고 있는 것을 알 수 있습니다.

 

ARKK 탑10 섹터. 1위는 기술주, 2위는 헬스케어이다.

 

섹터 중에서도 Technology (기술) 및 Healthcare (헬스케어) 분야가 대부분을 차지하고 있는 것을 알 수 있는데요,

ARK 투자자산은 기존의 우리가 알고있는 애플 (AAPL)과 같은 혁신 기업은 더이상 폭발적인 상승은 어렵다고 보며, 테슬라 다음으로 세상을 바꿀만한 기업을 선정하고 있습니다.

 

그런 전략에 따라, 기술주의 비중이 가장 높기는 하지만, 헬스케어 주식들의 비중도 만만치 않게 높은 것을 보실 수 있겠습니다.

 

ARKK의 탑10 주식 나열.

 

현재 기준, ARKK ETF의 상위 10개 보유 종목은 다음과 같습니다.

 

1위: 테슬라 (TSLA) - 전기차

2위: 스퀘어 (SQ) - 핀테크

3위: 로쿠 (ROKU) - 스트리밍 구독 서비스

4위: 텔레닥 헬스 (TDOC) - 비대면 원격 의료

5위: 질로우 (Z) - 부동산 중계 플랫폼

6위: 바이두 (BIDU) - 중국 IT 기업

7위: 스포티파이 (SPOT) - 음악 스트리밍 등 미디어 서비스

8위: 크리스퍼 테라퓨틱스 (CRSP) - 유전자 치료

9위: 쇼피파이 (SHOP) - 개인상거래 플랫폼

10위: 줌 (ZM) - 비대면 화상 회의 서비스

 

 

위 10개의 구성종목만 보더라도, ARK 펀드 운용하시는 펀드매니저분들이 미래에 대해 정말 많은 공부를 하고있다는 것이 느껴지는데요, 실제로 저 또한 ARKK 구성 종목으로 미래에는 어떤 분야가 유망할 것인지를 예측하고, 국내 주식 투자 종목 선정에도 많은 도움을 받고 있습니다.

 

향후 미래를 뒤바꿀만한 파괴적 혁신 기업에 먼저 투자하고 싶으신 분들은 ARKK ETF를 공부할만한 가치가 있다고 생각합니다.

 

 

그리고 ETF 운용 보수는 0.75% 로써 다소 비싼 편인데요,

저렴한 지수 ETF로 잘 알려져 있는 SPY (S&P500 지수 인덱스, 0.09%), QQQ (나스닥100 지수 인덱스, 0.20%) 등에 비해서는 비싼편이나, 그만큼 펀드매니저분들이 많은 공부를 한다는 것이며, 상대적으로 높은 수익률을 기대할 수 있죠.

 

실제로 나스닥 100 ETF인 QQQ의 차트를 보시면, 최근 5년간 약 200% 수익을 보여준 것을 알 수 있는데요,

위에서 보신 것과 같이 ARKK ETF의 최근 5년 수익률은 600% 이상이기 때문에, 적어도 3배 이상의 높은 수익률을 주었습니다.

 

나스닥100 지수 추종 ETF인 QQQ는 최근 5년간 200% 수익을 보여주었다.

 

ETF로 이만한 수익률을 내는 것은 정말 쉽지 않은데요, ARKK는 정말 혁신&성장 기업에 투자를 잘 하고 있다는 것을 보여주는 반증이 되겠습니다.

 

 

 

 

실제로 코로나 사태로 인해 금리가 낮아짐과 동시에 시중에 돈이 어마어마하게 풀리면서, 파괴적 혁신을 만들어내는 성장주의 폭등세가 지속되었습니다. 

 

코로나 백신이 개발되었다고는 하지만, 여전히 코로나를 완전히 잠재울 수 있을지는 낙관적이지 않으며, 앞으로도 코로나를 이겨내기위해 각국 중앙은행과 정부는 엄청난 돈을 시중에 풀 것으로 예상됩니다.

 

따라서 향후 ARKK의 주가는 점진적 우상향으로 가지 않을까 생각됩니다.

 

 

 

ARKK 투자 장단점 분석

 

 

장점1) 시장 평균보다 높은 투자 수익을 볼 가능성이 높습니다.

 

혁신과 성장의 시대에서 ARKK는 비교 대상 ETF 대비 월등히 높은 수익을 올려줄 것입니다.

미래에도 기술 주식과 헬스케어는 유망하기 때문입니다.

 

 

장점2) 수많은 전문가의 정보력을 통해 개인이 접하기 어려운 회사에도 투자할 수 있다.

 

ARK 투자자문이 쏟아붓는 막대한 돈과 전문가의 고급 정보를 통해 우리가 쉽게 알기 어려운 회사도 조기에 선점하여 매수해놓을 수 있습니다. 파괴적 혁신 기업은 조기에 투자할수록 훨씬 더 높은 수익률을 주기 때문에, 정보력 싸움이 아주 중요하다고 할 수 있겠습니다.

 

 

 

단점1) 높은 변동성

 

파괴적 혁신 기업이 될 수도 있겠지만, 반대로 시장에서 받아들여지지 않을 가능성도 있습니다. 

따라서, ARKK ETF 주가 변동성은 비교적 높은 편입니다. 하지만, 테슬라와 같은 혁신 기업들을 통해서 대부분의 수익률을 얻어오기 때문에, 장기적으로 본다면 높은 수익률을 얻을 수 있을 확률이 높겠습니다.

 

단점2) 심리적 안정감이 떨어지는 투자

 

높은 변동성에 따라서, 개인 투자자의 투자 심리는 쉽게 흔들릴 수 밖에 없습니다.

갑자기 -10% -20%가 되어도 장기투자를 생각하셨던 분들이라면, 꾸준하게 분할 매수를 통해 매수 평균 단가를 낮춰서 대응할 필요가 있겠습니다. 이런 심리적인 마인드 장착이 되지 않은 투자자 분이라면, 조금 접근하기 어려운 ETF이지 않나 생각합니다.

 

 

 

결론

 

 

미래 혁신기업은 신생 기업, 성장 기업일 수 밖에 없습니다.

따라서, 이런 기업들은 기술 개발이 최우선이며, 일정기간 이윤 창출이 적을 수 밖에 없는 단점이 있습니다. 테슬라도 전기차 개발 초기단계에는 적자가 지속되었었죠. 테슬라가 흑자가 난지는 얼마 되지 않았습니다.

 

테슬라를 본보기로 삼아, 해당 기업의 영업이익률이 흑자로 전환되는 순간 그때부터 폭등이 시작된다고 볼 수도 있으니, ARKK ETF 구성종목들의 영업 이익률을 꾸준히 관찰해보시는 것도 좋은 전략이 될 수 있겠습니다.

 

남들따라 묻지마 투자를 하시기보다는, 본인만의 매매원칙을 세우는 것이 장기적으로 높은 수익률을 가져갈 수 있는 지름길임을 언제나 기억하시고 투자에 임하시면 좋은 결과가 오지 않을까 생각합니다.

 

 

 

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다음에는 더 알찬 정보로 찾아오겠습니다.

 

읽어주셔서 감사드립니다^^

 

 

 

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